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崂山生活网 2023-02-07 450 10

A股强势反弹 北上资金“戒酒吃肉”

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作者 毛军

周五,国家统计局发布多项重要宏观经济数据,普遍温和向好,刺激A股全线上扬,创业板指盘中一度大涨逾4%,收复2400点整数关;科创50指数亦上涨超3%。两市成交量急剧放大至8618亿元,较国庆节前的低点增加逾3000亿元。

数据显示,中国9月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%,环比上涨0.3%。9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.9%,环比下降0.1%。

多家机构表示,短期来看,猪价上行周期将继续推动CPI上涨,但由于需求偏弱,未来几个月核心通胀仍将保持低位。虽然在基数效应影响下,CPI同比可能会在个别月份触及3%,但整体并无通胀压力。

在A股走强带动下,亚洲市场全线上扬。香港恒生指数终结此前连续6个交易日的下跌,盘中一度涨近4%,恒生科技指数盘中更是一度飙升逾5%;日经225指数结束连续4日的下跌,周五收涨3.25%;韩国综合指数也大涨超2%。

亚洲市场的乐观情绪也传到欧洲市场,欧洲主要股市周五开市均高开走强。截至发稿,英国富时100、法国CAC40、德国DAX等指数均涨超1%。

由于本周前半周,美股持续下挫,道琼斯等主要股指均创出2年来新低,导致市场避险情绪上升,北上资金一度连续净卖出A股。不过随着A股的强势反弹,周五北上资金大幅净买入74.71亿元,全周合计净卖出62.53亿元。

从行业方面看,通信、传媒、电子、农林牧渔等行业本周获得北上资金逆势净买入超亿元。因白酒股被大幅净卖出,及海天味业添加剂事件影响,食品饮料行业本周被巨额净卖出63.48亿元;银行、汽车、化工3行业则被净卖出超10亿元。

新能源所在的电气设备行业,北上资金本周继续出现巨大分歧。净买入前4位中有3家为电气设备行业公司,分别是宁德时代(净买入7.82亿元)、锦浪科技(净买入5.91亿元)、TCL中环(净买入4.97亿元)。隆基绿能、通威股份等则被大幅净卖出,全周电气设备行业合计被净卖出8.78亿元。

猪肉价格在国庆期间连续上涨,节后生猪期货主力合约一举突破2.4万元/吨,创一年半来新高。这促使猪肉概念股再次站上风口,受到北上资金的青睐。

天邦食品是中国产业链齐全的农牧企业之一,拥有饲料、生猪养殖、生鲜食品等业务。本周,北上资金斥资2.51亿元,加仓天邦食品逾3421万股,持股由国庆节前2735万股,增至6156万股,增仓幅度逾125%,增持股份占到流通股本15.4亿股的2.22%,为本周北上资金增持股份占流通股本比例最高的个股。

唐人神本周也获得北上资金增持1239万股,超过流通股本的1%,总持仓增加逾75%,创历史新高。牧原股份则获得3.35亿元的净买入,新希望、海大集团、大北农等本周也获得北上资金巨额净买入。

贵州茅台本周发布三季报预告,2022年1至9月预计实现营业收入897.85亿元左右,同比增长16.5%左右;净利润约443.99亿元,同比增长约19.1%。但良好的业绩并没能挽留住北上资金去意已决的心。

本周,北上资金巨额净卖出贵州茅台41.38亿元,远远超过其他个股,总持仓再度跌破9000万股,贵州茅台股价一度连续大跌。减持叠加股价下跌,北上资金持有贵州茅台市值由国庆节前的约1720亿元,连续降至目前1520亿元,减少200亿元。

五粮液本周则被北上资金净卖出逾14亿元,位居净卖出榜第2位。另外受添加剂事件影响,处于风口浪尖的海天味业被净卖出4.58亿元,而被认为受益的竞争对手,股价一度涨停的千禾味业则被北上资金乘机逢高减持,净卖出1.91亿元。

责任编辑:王涵


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